liggende i lejre i Danmark – små soldaterbyer, hvor også kvinder og børn boede under barske vilkår. I denne tid voksede overtroen. Krig, nød og fremmede folk satte gang i forestillinger om mørke kræfter. I vores fortælling møder vi drengen Svend, der flygter fra svenske soldater – og måske også fra noget endnu værre. Rygterne siger, at varulve lusker i mørket, og nu har én af dem fået færten af ham …