Barnaby Grimes er ilbud, og et ikke helt almindeligt et af slagsen. Han tager altid den hurtigste vej – over byens tage.

Jagten på sandheden om vennens forsvinden fører Barnaby Grimes i armene på en lyssky kvaksalver, der udnytter fattige og syge i storbyens slum. Et møde, der er nær ved at koste ham...