Hver eneste dag, lige når verdens frækkeste fe har lagt sig til at sove, sætter den store, larmende kæmpe, som bor i nærheden, en plade på og giver sig til at danse.
Kæmpen skruer højt op for musikken. Han hopper, drejer, snurrer og svajer - vildere og vildere. Verdens frækkeste fe vågner, ved lyden...