dukker op for at overtale Courtney til at oprette et hospital på grænsen til Mozambique, men Courtney er ikke interesseret. Det lykkes dog Coop at overbevise hende om, at hun bør besøge stedet - og så ombestemmer Courtney sig. Dels ser hun med sine egne øjne, at de lokale har brug for hende som læge, dels overtales hun af Coops charmerende øjne. For der er jo magi i luften imellem Coop og Courtney, som langsomt men sikkert bevæger sig hen imod en sjældent hed passion. Desværre er der bare visse omstændigheder ved Coops privatliv hjemme i USA, som han har glemt at fortælle Courtney om.

Coop må rejse hjem, og atter kaster en ulykkelig Courtney sig ud i arbejdet og trøstes af Johs Harrison, en lokal forvalter, som nærer meget varme følelser for hende. Men Coop dukker op i hendes tilværelse igen, og Courtney står midt i et af livets sværeste valg.