og Leonard, hans løveformede pude. Da fuldmånen dukker op, vågner puden Leonard med kun én ting i tankerne … nemlig at have det SJOVT! (og så naturligvis at få mad, men teknisk set er mad jo sjovt at spise, så …) . Valdemar og Leonard ender med at få nogle hylemorsomme og vilde oplevelser sammen, der involverer vrede minigolfspillere, en prutdrevet luftballon og to af de mest slibrige high-fives, der nogensinde er forsøgt.