Mikelis har mistet begge sine forældre til de frygtede vilkacis. Nu er han en af de frændeløse. En af dem, der ikke hører til nogen steder. I sin desperation flygter han ind i ulveskoven. Derind, hvor de blodtørstige varulve hærger … “En fremragende historie … Det er sådan, en bog skal skæres … velskrevet,...