Otte sange og danse om Villy, der aldrig tør prøve noget nyt. En billedbog for børnene med noder og noter til de voksne. Heldigvis møder Villy regnbuen, som overbeviser ham om, at det er fedt at fantasere og improvisere. Den gennemillustrerede tilgang gør det oplagt at samtale med børnene om sangenes indhold. Til dansene er der idéer til forskellige enkle kostumer og rekvisitter, som let kan anskaffes – kulørte vifter, vanter, sko osv. Historien kædes sammen af små rim. Oplagt som mini-musical for indskolingen – let at gå til.