de på vej til Tudseborg for at finde ud af, hvad den flyvske Tudse mon har fundet på. Inden længe møder Muldvarp også den kloge grævling, der bor i Vildskoven, hvor farlige væsler og ræve truer. Bogen er inddelt i otte kapitler, der med humor og mystik fortæller om vennernes dramatiske eventyr.