I hjertet af den stolte svævende stad Sanctaphrax ligger Riddernes Akademi, hvor kun de dygtigske får lov at studere. Blandt de studerende finder vi Quint, søn af en gemen luftpirat, der må kæmpe for at overleve i en verden fyldt med intriger og nidkær stræben efter magt, alt imens den frygteligste...