Vi er oppe i de lave Dragoon bjerge et par timers ridt fra Tombstone. "Jeg har det dårligt. Ikke bare, fordi jeg stirrer ned på et tog, der buldrer af sted. Eller fordi jeg skal til at hoppe ned på taget af det. Det, der virkelig skræmmer mig, er udtrykket i Tessies øjne og kulden i alle hendes bevægelser. Hun kunne ha’ været min, men jeg var et fjols. Nu har jeg kun én chance for at få hende tilbage." De to cowboys, Jack og Tessie, tror, verden ligger for deres fødder. Tror, de kan slippe ud af skyggen fra deres voldelige fædre. Men med for få dollars på lommen er det svært at klare sig uden at rive hovedet af hinanden, og det bliver kun værre, da marshal Caine udser de to unge som sine nyeste ofre. Jack og Tessies eneste chance for at vise deres værd er at stoppe overfaldet på guldtoget eller dø i forsøget.
