I byen Warburg i Westphalen i Tyskland, svøber en jøde ved navn Aron sin kappe tættere om sig og begynder at tale. Han har to tilhørere som begge betragter ham alvorligt. Hans ord er lavmælte men klare: "Så sandt som jeg er Rabbi i denne stad, og så sandt som I er af Cohn-slægten og efterkommere af Aron den første, så lover I mig, at I aldrig glemmer hverken Gud eller Kejseren, thi de er begge nidkære. Glem heller aldrig jeres udspring, thi et træ med svage rødder fældes let i storm!"

I bogens første del afdækkes en række sælsomme skæbner, på én gang enkle og komplicerede, hvor vi bl.a. møder den rastløse soldat Friderich Ferdinand von Warburg, den rejsende skuespillerinde Caroline Elise Warburg, og den hårde slagter og drukkenbolt Aage Christian Ludvig Arnholtz Warburg.

Bogens anden del kaster lys over forfatterens eget liv og arbejde. Den billedrige tekst præsenterer Bent Warburgs karriere som musiker, sanger og skuespiller, hvor han bl.a. arbejder på de danske teatre, turnerer med et par danseorkestre i Finland, sejler som musiker på MS Gripsholm, synger med Danmarks Radios Big Band og Ib Glindemanns orkester, indsynger plader, komponerer musik, skriver tekster og medvirker i en lang række danske film.