Heksen Winnie og hendes hårdt prøvede, men tålmodige kat Wilbur vil tage en middagslur ... pludselig skramler og ramler og tuder og hyler og rasler og klaprer det over det hele i huset. Winnie er overbevist om, at det spøger, og det gør det ganske vist også, men mon ikke, balladen som altid skyldes...