Yoki og Niko er på flugt fra Lord Lida og i et forsøg på at finde en allieret, opsøger de Yagori – en tidligere samurai, der blandt andet har været i tjeneste hos kejseren. Yoki har dog svært ved at tro, at han skulle være en stor kriger og endnu mere, at han skulle være Yokis far, som han hævder. Men...