Idyllisk snor Rhinen og Mosel sig rundt om klippeskrænter og vinmarker. Men lige i nærheden leger mennesker med ilden – og spreder død omkring de smukke flodbredder. Et orgel blæser djævelskab ud gennem orgelpiberne. Et apparat indfanger lynets kraft, så den kan genbruges i en dræbermaskine. Et mystisk videnskabeligt kompleks skjuler sig bag den romantiske by Rothenburgs bindingsværksfacader. En vampyr dukker op midt om natten og tapper Yokos søde veninde Ingrid for blod. De tyske landskaber byder på rigelige mængder spænding og mystik bag den rustikke charme!