Troy er en fascinerende verden, hvor dagligdagen er fuld af magi. Alle har specielle evner, store som små, anvendelige eller uanvendelige. En kan for eksempel lave vand til is, mens andre kan underholde med prutter i alle regnbuens farver! Zanfyst er en nyttig lærling for smeden, men da han kommer i forbindelse med et gammelt sværd, viser det sig, at han er i stand til meget mere end det. Han føres til hovedstaden, hvor videnskabsmænd er interesseret i at studere hans evner - men også mere skumple elementer er interesseret i hans specielle kræfter...