Atretes har igennem 10 år kæmpet i arenaen - og er blevet den mest populære gladiator. I arenaen har vreden og stoltheden hjulpet ham til at overleve og forblive ubesejret, og nu har han endda vundet sin frihed. Men uden for arenaen har han ikke haft den samme succes. Den forkælede rigmandsdatter Julia Valerian har svigtet ham og ladet hans nyfødte søn lægge ud på klipperne for at dø. Hvad Atretes ikke ved, er at Julias kristne slavinde, Hadassah, har bragt barnet i sikkerhed hos apostlen Johannes.

 

Johannes lægger den nyfødte dreng i den unge kvinde Rizpahs arme, og han bliver centrum for hendes liv, som ellers har været præget at tragedier og en kamp for at overleve. Drengen og den kristne menighed, som hun er blevet en del af, har pludselig givet hendes liv mening igen.

 

Men da Atretes erfarer, at hans søn stadig lever, går jagten ind for at finde ham, og hans største ønske er at tage ham med tilbage til Germanien. Barnet vil imidlertid kun vide af sin nye plejemor, så meget mod sin vilje må Atretes tage Rizpah med sig på den lange rejse til Germanien. Hele tiden støder hans stolthed og vrede mod hendes tro. Hans indædte had til Rom vanskeliggør deres rejse, og det bliver kun endnu sværere, da det viser sig, at den eneste der kan vise dem vej helt fra Efesos til Germanien, er en romersk centurion, der ønsker at bringe evangeliet om Jesus til Germanien.