dystre og imponerende dæmon Eclipse skal oplære arvtageren, den unge Raenef. Uheldigvis er Raenef hverken særlig frygtindgydende eller lærenem. Han er den mest elskelige dæmonhersker verden endnu har set!

Om bind 3:
I dette bind får vi resten af historien om, hvordan Eclipse finder Raenef hos tyvebanden og finder ud af, at Raenef virkelig er den nye dæmonhersker. Raenef er stadig under uddannelse og har meget at lære. Dæmoner er frygtede og hadede på grund af deres grusomhed, men Raenef er på ingen måde grusom - han opfører sig på sin sædvanligt naive og venlige måde ... Også når der dukker en lidt besynderlig offergave op - en lille pige?! ...
Kiris er også stadig på ufrivilligt besøg til stor irritation for Eclipse, der tager til Rased-templet for at få en forklaring. Her får han overraskende oplysninger om Kiris´ skæbne ...