Der er krig mellem guder og dæmoner i verden. Den unge dreng Raenef bliver til sin overraskelse udpeget som arvtager for den gamle dæmonhersker. Noget tyder på, at det er ham, der skal genoprette harmonien mellem guder og dæmoner. Den smukke og frygtindgydende dæmon, Eclipse, skal være Raenefs læremester og indføre ham i en dæmonherskers pligter. Men det er ikke så nemt, for Raenef er mere flink end frygtindgydende - han er den mest nuttede og elskelige dæmonhersker, verden endnu har set!
Om bind 4: Den unge Raenef har stadig meget at lære. Selvom hans flinke væsen indimellem hjælper ham, er det ikke sådan en rigtig dæmonhersker skal være. Der er mange der ude efter ham og han får snart brug for mere end sin Dark Arrow for at klare sig. Ikke mindst da dæmonslottet får besøg af den mægtige og imponerende dæmon Kleyon. Som en af de fem ældste dæmoner vil han sætte Raenef på en farlig prøve for at se, om han er værdig til at forvalte dæmon-arven. Oven i det har Kleyon og Eclipse en hemmelighedsfuld fortid sammen, så Kleyon bringer Eclipse i tvivl om, hvilken herre han skal tjene. Skal han være tro mod Kleyon eller mod Raenef? Vil Raenef, Erutis og Kiris gribe ind i denne strid, og vil de kunne klare sig over for Kleyon?
