Der er krig mellem guder og dæmoner i verden. Den unge dreng Raenef bliver til sin overraskelse udpeget som arvtager for den gamle dæmonhersker. Noget tyder på, at det er ham, der skal genoprette harmonien mellem guder og dæmoner. Den smukke og frygtindgydende dæmon, Eclipse, skal være Raenefs læremester og indføre ham i en dæmonherskers pligter. Men det er ikke så nemt, for Raenef er mere flink end frygtindgydende - han er den mest nuttede og elskelige dæmonhersker, verden endnu har set!
Om bind 6: Efter himmelvæsnernes angreb er den søde dæmonhersker Raenef blevet den onde herre, som det var meningen, han skulle være. Hans forgænger Raenef den Fjerde befinder sig nu også på slottet - men hvad laver han egentlig dér, når han faktisk er død? Noget tyder på, at han vil have sit navn og den magiske kraft tilbage. Han beder i hvert fald Kiris om at angribe den unge Raenef med al sin styrke. En kamp mellem de to venner. Overlever de?
