Hus.

Reformationen i 1536 er gennemført, men tiden er stadig præget af striden mellem katolikker og protestanter og kampen mellem religionen og et nyt verdenbillede.

Johanne Dane bliver tidligt fascineret af stjernerne og astronomien, og et møde med den karismatiske astronom Tycho Brahe ændrer hendes liv. De to indleder et arbejdsfællesskab, hvor lidenskab og videnskab drives frem af hinanden.

Samtidig er Johanne enearving til Daneborg, og videreførelsen af Dane-slægten hviler derfor ene og alene på hendes skuldre. Hun lader sig gifte og får to børn, men drages af det videnskabelige liv på øen Hven, som Tycho Brahe har fået af kong Frederik II. Hvad Tycho Brahe ikke ved, er, at Johanne også er betroet en hemmelig mission af kongen, som har et storpolitisk mål med at etablere et astronomisk observatorium på øen. Efter Tycho Brahes død står Johanne over for det sidste valg mellem kærligheden til astronomien eller loyaliteten over for Tycho Brahe.