Fantastisk magisk-realistisk fortælling om et uventet venskab 
Kistesnedkeren Alberto lever et ensomt, stille liv i den lille by Allora – den sidste udpost før det vilde hav - en magisk by, hvor fiskene flyver og alle ved alt om hinanden. En dag begynder der at forsvinde mad hjemme hos Alberto, og snart opdager han madtyvene: Den sky dreng Tito og hans farvestrålende fugl Fia. Med tiden vinder Alberto Titos fortrolighed og tillid, og han finder ud af, at Tito er på flugt fra sin grusomme far. Alberto bestemmer sig for at gøre alt for at beskytte Tito.