Sakseren, af sine jævnaldrende, føler han sig som waliser. En sommerdag sker der noget: Et menageri med vilde, eksotiske dyr kommer til byen, og Sion kan bare ikke få øjnene fra elefanten. Han knytter et nært venskab med elefantmanden Robert– og sære, nye bånd snor sig mellem den store verden og den lille flække Tregaron, mellem det farlige fremmede og det trygge lokale, mellem den voksne Robert og drengen Sion. "Det er en smuk og sært bevægende bog. Historien er lige til at røre ved. Den er fuld af lugte og lyde. Her er research med både hjerne og hjerte." Steffen Larsen, Politiken