“Dette er historien om en kvinde og en by. Jeg så byen først, fik nogle glimt af den på lang afstand, mens den glitrede som det nye Jerusalem i aftensolens sidste stråler. Det var søndag den 2. august 1778.” Edward Savill, som er kontorist ved Det amerikanske Departement i London, bliver forflyttet til New York for at forestå undersøgelsen af erstatningskravene fra loyalister, der er kommet i klemme i den amerikanske uafhængighedskrig. Loyalisternes sidste bastion, British Manhattan, er en smeltedigel af soldater, svindlere, profitmagere, dobbeltagenter og desperate flygtninge – en by under belejring. Savill bliver indkvarteret hos den respektable Wintour-familie; hos den gamle dommer, hans skrantende hustru, og deres gådefulde og dragende svigerdatter Arabella. Savill kastes modvilligt ud i en mordundersøgelse ved fundet af et lig i det berygtede slumkvarter Canvas. Hvad betyder egentlig en død fra eller til, når volden vokser ukontrollabelt dag for dag i den desperate by? Men de hemmeligheder, som dette mord dækker over, kan blive nøglen til magt for den, som kan finde morderen …