Martin er en udadvendt dreng på 11 år, der holder af sin skole og sine kammerater. Men en dag flytter familien til nabokommunen og Martin må skifte skole. Det bliver begyndelsen til en hverdag præget af mobning og ensomhed.   For på den nye skole forventer alle at Martin uden videre falder til med både undervisning og kammerater. Drengene i den nye klasse interesserer sig kun for fodbold mens Martin interesserer sig for teater og musik. Han er i chok over sit skoleskifte.   De nye klasse kammerater reagerer med grovkornet mobning, såsom et ydmygende øgenavn,”Fimse Fjog”.   En knugende ensomhed bliver Martins dagligdag. Med årene bliver han mere og mere indadvendt og ulykkelig. Ingen ser det, for han formår at skjule sin smerte bag et strålende smil.   Mobningen, ydmygelserne og skældsordene knækker ham bid for bid. Hvem kan nå ind til ham og overbevise ham om, at livet også er til ham?