Handlingen i Metamorphosis udspiller sig i en mytologisk skov. Digtet består af en række historier, eller fabler, om dyr og planter der forvandles til mennesker - og derved gives forklaringer på bestemte mennesketypers oprindelse. Digtet er inspireret af den romerske digter Ovids store latinske epos Metamorphoserne, men med omvendt fortegn: Ovid fortæller om forvandlinger fra menneske til dyr, mens Holbergs forvandlinger går fra dyr og planter til mennesker. Se et resume af digtets handling her. Holberg skrev under pseudonymet Hans Mikkelsen - som han også gjorde i de tidlige komedier og Peder Paars. Metamorphosis er indledt af to fortaler, den ene skrevet i Hans Mikkelsens navn, den anden i Just Justesens.