i Jerusalem under Suez-krisen midt i 1950erne, og er historien om ægteskabet mellem den sensitive og intense Hannah og hendes Min Michael - en rolig, hårdtarbejdende og pligtopfyldende mand, der har afskåret sig selv fra de dybder, Hannah drukner i. På overfladen en traditionel historie fra den første forelskelse og ægteskab til fødslen af deres søn, men langsomt drages Hannah ned af depressionen og ind i sin egen verden af storslåede og meget voldsomme erotiske fantasier, mens Michael må forsøge at tage sig både af hende og den lille søn. Hans indkaldelse til den truende krig falder sammen med og forstærker Hannahs psykiske problemer. Den lille familie trues - ligesom meget i byen omkring dem - af opløsning og sammenbrud.

Skildringen af Hannahs snigende sammenbrud og af kontrasten mellem hendes indre verden og de ydre realiteter er fuld af uhyre præcise iagttagelser, nuancer og mellemtoner. Den bevægende historie om hvordan hendes psyke, deres forhold og den lille familie langsomt, men uafvendeligt falder fra hinanden flettes sammen med et levende portræt af det fascinerende miljø i de jødiske kvarterer i Jerusalem. Med et mylder af farverige skikkelser og en stemning præget af lige dele fremtidshåb og pessimisme, glødende politisk overbevisning side om side med stor smerte og giftige neuroser.