en teori om, at valsen formår at forene peruanerne på tværs af etniske grupper, på tværs af klasser og på tværs af borgerkrigen. En aften hører han guitaristen Lalo Molfino spille, og koncerten efterfølges af en eminent stilhed. Det bliver starten på en stormomsust akademisk karriere og en poetisk-politisk stræben hos vores hovedperson, der blander ideologi og lidenskab med realpolitik. Toño når at forvandle romantisk kærlighed til vellykket venskab. Men kan hans musikteori også forene et splittet Peru? Mario Vargas Llosa er født i Peru i 1936, og han er en mester i episke fortællinger – oftest med et historisk bagtæppe. Allerede med sin debutroman Byen og hundene fra 1962 begyndte Llosa sin kritik af den vold og undertrykkelse, som præger de latinamerikanske samfund og hele den moderne civilisation, en kritik, der går som en rød tråd gennem forfatterskabet. Man mærker historiens bevægelse og storslåethed samtidig med individets kamp for et ståsted i hans værker.