Fortryllende artister og drabelige dueller
Le Cirque des Rêves har kun åbent om natten, hvor artisterne tryllebinder publikum med et overvældende show. Men inde bag kulisserne udkæmpes en dramatisk kamp på liv og død. Erin Morgenstern skriver som en drøm, men der går lidt for lang tid inden den egentlige handling begynder. [Kort referat]