Celia, en pige med særlige psykokinetiske evner, bliver som femårig uden videre smidt i armene på sin intetanende far, Hector Bowen, bedre kendt som Le Cirque des Rêves' Prospero the Entertainer.

Hector lægger straks skumle planer for Celia: Han sætter hende op mod sin ærkerivals unge troldmand i en kamp om magi, der vil resultere i den ene af de to spilleres død. Hverken Celia eller hendes modstander, Marco, har nogen anelse om det uundgåelige resultat. Hvad hverken Hector eller hans rival har forudset er, at Celia og Marco forelsker sig i hinanden, og da Celia og Marco uventet finder ud af sagens sammenhæng, tager begivenhederne rigtig fart. 

Også andre personer – såsom Bailey, en bondedreng, der bliver ven med et par tvillinger født i cirkus, Isobel, cirkusmedarbejder og forhenværende kæreste med Marco samt ikke mindst den teatralske cirkusdirektør

Chandresh Christophe Lefèvre – er eminent levendegjort; den magiske historie er skrevet i et rigt, forførende sprog og tryllebinder sit publikum.