Kun de mest talentfulde bliver kampmagikere og ender med at kæmpe i imperiets krig mod orkerne. Fletcher må udstå dødsensfarlige lektioner for at få kontrol over sine evner og forberede sig på turneringen i slutningen af skoleåret, som vil bestemme hans videre skæbne i krigen. Men onde kræfter inficerer nye venskaber, og rivaliseringen vokser. Imperiet er ikke blot i krig med orkerne, men også indbyrdes: Dværge, elvere og mennesker forsøger at leve side om side med hinanden, men racismen gør det svært at samle riget i ét.

Med ingen andre end sin dæmon ved sin side må Fletcher beslutte, hvor hans loyalitet ligger. Et imperies skæbne ligger i hans hænder.