En sommerdag i 1912 skyller en mahognikiste indeholdende et ualmindeligt velbevaret lig af en sømand op på den nordsjællandske kyst. Den bliver fundet af den tolvårige Malte, der holder ferie på det nærliggende pensionat, hvor han har selskab af blandt andre en skytsengel, stuepigen Oda og hendes tilbeder, hr. Sjarles, en verdensmand, der er kommet rejsende langvejsfra med mange store og tunge kufferter. I den lille by fornemmer man, at der er en forbindelse mellem den døde sømand og Krageslottet, hvor den ældgamle, lidt sære grønlandskfødte Aviaja bor. Men først da Aviaja dør, og der på hendes testamentlige foranledning bliver afholdt en messe til minde for hende og den døde sømand, løfter romanen sløret for sømandens eventyrlige historie og sande identitet. "Læs selv, tør man roligt anbefale. Ib Michael har renere end nogensinde før forenet skipperskrønen og barndomsromanen, verdenshavene og andedammen, komik og tragedie, myte og realisme til en altopslugende beretning ... Han har skrevet sit hidtil mo dneste mesterværk." - Søren Vinterberg, Politiken.