hinanden - og som ikke vil affinde sig med et ’nej, tak’.Gennem den lange berlinske sommer med rejser til Prag, Warszawa og Moskva følger Russell Europas kurs mod krigen og forsøger at stille sine hemmelige herrer tilfreds, beskytte sin kæreste Effi og sin søn Paul og holde fast i hvert fald lidt af sin spinkle integritet.Og som om det ikke var vanskeligt nok, har en ven brug for hans hjælp til at finde den forsvundne jødiske niece til en ansat. Når et helt kontinent er på vej til at sætte sig selv i brand, skulle det vel ikke være så svært at redde en enkelt person ...