Andet bind om den charmerende Ben Kitto og hans drabsefterforskning på de barske britiske Scillyøer.

På en klar majmorgen vil kriminalkommissær Ben Kitto hjælpe sin onkel på hans bådebyggeri. Men da liget af den professionelle dykker Jude Trellon bliver fundet ved indgangen til en grotte uden for øen Trescos forrevne kyst, er der brug for hans efterforskningsevner.

Først ser det ud til, at den unge kvindes død var en tragisk ulykke, men det bliver hurtigt tydeligt, at det modsatte er tilfældet. Kvinden er fastgjort til klipperne, hvor tidevandet har kunnet plage hende, og i hendes hals findes en lille havfruefigur. Hvem kan stå bag et så koldblodigt mord? Og hvorfor dykkede Trellon midt om natten i en grotte, hvor tidevandet kan være dødbringende?

Offerets nærmeste nægter at tale, og de mange ubesvarede spørgsmål giver Ben Kitto anledning til at betragte øens indbyggere med stor mistænksomhed. Snart befinder Ben Kitto sig i en efterforskning, der næsten vil koste ham livet ...