Tim og Lilly lever i to forskellige verdener, da anden verdenskrig bryder ud. Hun er en del af den tyske overklasse, han er markarbejder og tilhører det danske mindretal i Schleswig Holstein. Alligevel tiltrækkes de voldsomt af hinanden i skyggen af krigen, fordi de begge drømmer om et andet liv end den fremtid, som familien, pligten og fællesskabet dikterer. 

Lillys gåpåmod åbner en helt ny verden for Tim, og hans opbakning giver hende mod til at forfølge sine drømme. De er forelskede, men deres kærlighed er en hemmelighed. Begge risikerer udstødelse, hvis det kommer frem. 

Da Tim indkaldes til den tyske hær og sendes til østfronten, skilles de, og står nu over for hver deres krig. For Tim bliver det snart en grum kamp på liv og død – og en brutal realisering af, at virkeligheden ved fronten er en helt anden, end den han troede. På hjemmefronten kæmper Lilly for ikke at blive presset ind i et passende ægteskab og for at fastholde sin drøm om at blive dyrlæge. 

Men krig dræber både drømme og mennesker, og hvis Tim når hjem, er det ikke sikkert Lilly stadig er den samme – eller at han er.