Los Angeles i 1991. Maximilian Ophuls bliver brutalt myrdet på datteren Indias dørtrin af sin kashmirske chauffør, en mystisk mand der kalder sig for klovnen Shalimar. Max er en af heltene fra den franske modstandsbevægelse. Han er en legendarisk kvindebedårer der har været USA's ambassadør i Indien, og som har ledet kampen mod den internationale terrorisme. Men hvem er Shalimar? Og hvorfor myrder han Max? Er mordet politisk eller personligt motiveret? Dette er historien om Max, hans morder og hans datter - og om den kvinde der binder dem sammen. Historien bevæger sig fra Californien til Kashmir, fra Europa under Anden Verdenskrig til den moderne terrorismes verden. Og undervejs får vi fortællinger om prinsesser og dæmoner, om konger der må forsvare deres riger mod ondskab, og om uundgåelige krige der tilsyneladende er uden ende. Men her er også godhed, magi og mirakler, og ikke mindst kærlighed - lykkelig og ulykkelig, uimodståelig og dødelig farlig.