er hærget og udplyndret af tyske lejetropper. Godt et halvt år senere, 1. april 1340, skal væbnerens og grevens veje atter krydses, denne gang i Randers og med fatale konsekvenser for den kullede greve. Lykkelandet er en beretning om en af Danmarkshistoriens mest gådefulde helteskikkelser, Niels Ebbesen, der med en lille håndfuld mænd tager kampen op mod de udenlandske tropper og stiller sig i spidsen for en bondehær, der har ladet sig tænde af stærke drømme i en kongeløs tid. Omkring den oprørske væbner udfoldes et myldrende middelalderligt sceneri, hvor almindelige menneskers tilværelse er styret af lige dele kristentro og folketro, af lige dele afsavn i det jordiske liv og forhåbninger til det himmelske. Der er præster, der har svært ved at holde sig på forordningernes smalle sti, og der er kvinder, der villigt lægger alt timeligt bag sig; der er lokkende friller, der er gøglere, omrejsende helbredere og dommedagsprædikanter; der er fattigdom og dyb nød, og under det hele lever drømmen om, at livet måske kan blive lykkeligere, end det er.