et fællesskab, men da skibet undervejs gør ophold ved en øgruppe bliver kaptajnen syg, og de fleste af de 16 besætningsmedlemmer rejser hjem. Dog ikke kaptajnens kæreste, som drengen er begyndt at nære følelser for.

Drengens skrøbelighed og manglende evne til at passe ind afføder konflikter, og han bliver smidt af skibet. Han slår sig sammen med en forhenværende narkohandler, der er flygtet fra fængsel i Tyskland, og som lever af at jonglere på gaden. På sin vej møder drengen det mørkeste i mennesket, men det er ikke det eneste, der truer hans eksistens.