Hvert forår skal dragen have et offer. Når månen er fuld, kommer den. På pladsen foran byen Rai skal der stå en ung mand. Ellers bliver både marker og byens borgere ofre for dragens ild. Kun en Drageherre, som alle konger jo er, kan holde dragen væk. Det er længe siden, at kongen blev slået ihjel af orkerne, der indtog byen. Byen bliver nu regeret af den onde Nagir, kongens søn. I år bliver den forældreløse Dian valgt. Han er bange. Det bliver langsomt mørkt - og så dukker dragen op. Den sætter sine klør i hans trøje. På mirakuløs vis undslipper han dragen og flygter. Under flugten bliver han angrebet af en minotaurus. Han får uventet hjælp af en ukendt mand, Aro, som også hjælper ham tilbage til bysamfundet Rai. Aro giver ham en kniv af blodtræ. Den får stor betydning senere.