parallelimport af golfkøller; et utæt telegrafnet, som sender psykiske bølger ud i rummet; balsameringen af mindre dyr; og et par lyssky forlæggere, der er villige til at udgive hvad som helst. Alt sammen blander sig i Varamos skrøbelige hjerne og bliver til Sangen til Jomfrubarnet – det højt besungne mesterværk i moderne mellemamerikansk poesi. En argentinsk oversætter på vej til Litteraturkonferencen i Venezuela gør holdt ved den berømte Macuto-tråd, en ældgammel gåde, der siges at være nøglen til en sørøverskat. Rent tilfældigvis lykkes det for ham at løse gåden, og han bliver med et slag svimlende rig. Pengene vælger han at investere i en diabolsk plan: Han vil klone den mexicanske forfatte Carlos Fuentes, og med en hær bestående af identiske kopier af dette utvetydige geni vil intet kunne stå imellem ham og verdensherredømmet. Det skulle da lige vær hans egen tendens til håbløst indviklede spekulationer – og en endnu uafsluttet kærlighedshistorie fra hans fortid.